Сюжет представляет собой последовательность киноиллюстраций к отдельным моментам жизни Александра Пушкина.
В канун Рождества в гости к местной ведьме Солохе является Чёрт. Они вместе летают на метле, после чего Чёрт крадет месяц и прячет его в тряпицу. Подвыпившие козаки в наступившей темноте не могут попасть в шинок и решают отправиться по домам. Поодиночке они приходят к Солохе, которая одного за другим прячет в мешки, чтобы они не попались друг другу
Начиная с избрания на Царство Михаила Фёдоровича Романова и заканчивая торжествами 1913 года, проходит перед глазами зрителя вся история Великой Царской России времен Богоутвержденной Царской Династии.
Боярин Орша уходит со службы у Ивана Грозного и поселяется в своей усадьбе. У него есть любимая дочь и приёмный сын Арсений. Однажды боярин застаёт их на любовном свидании, гневается, Арсения заточает в острог, дочь запирает в её светлице, а ключ выбрасывает в Днепр. Арсению удаётся сбежать из острога к литовцам, с которыми он возвращается на Русь.
Она многогранна и удивительна, она неожиданна и раскованна, она жизнь и погибель - она Сонька, Сонька - Золотая Ручка! Бриллиант воровской иерархии, блестящий и недостижимый! Грандиозные махинации, женское коварство и чары обольстительницы - она всегда знала, чего хочет! Сеть любовных приключений, интрига и заговоры, опасность и смерть - вокруг нее постоянное пламя… Пламя любви погубило ее. Или это лишь игра?
Молодой офицер Германн фанатично предан карточной игре, но никогда не садится за игровой стол, боясь проиграть. Желая подшутить над ним, Елецкий рассказывает ему старую байку о старухе-графине, знающей тайну трёх карт, которые всегда магически выигрывают. На одном из балов Германн знакомится с Лизой, племянницей графини, и очаровывает её. Девушка
Король Цервус дает в своем замке пышный бал. Среди прочих гостей самый почетный гость страны усачей - граф Герос. Цервус с королевой Люканидой, красой и гордостью всей страны рогачей, восседает на троне. Во время праздника король застает Героса, который тайно признается Люканиде в любви. Герос одерживает победу в дуэли на мечах и уходит из замка. Т
