Однажды студент Сота Кубота находит аудиокассету, которая осталась после музыканта Аки Мияты, умершего год назад. Каждый раз, когда Сота проигрывает запись, на 30 минут его телом овладевает дух Аки. Прослушав кассету, Сота решает дать Аки шанс помириться с друзьями по группе и попрощаться с девушкой.
Одинокая школьница Наги обладает способностью визуализировать звуки в цветах. Однажды она встречает юношу по имени Тайм из другого мира. Вместе с маленьким драконом он пытается спасти свою пребывающую в кризисе вселенную. Наги присоединяется к их чудной команде.
Старшеклассник Ятора Ягути (Маэда Гордон) всегда отличался прагматичным взглядом на жизнь, но однажды всё меняется. Получив задание нарисовать любимый пейзаж, он вдохновляется утренним городом и создаёт картину «Голубая Сибуя на рассвете». Этот момент становится для него откровением — искусство больше не просто школьный предмет, а способ передать эмоции, раскрыть себя и найти своё призвание. Охваченный новым чувством, Ятора принимает дерзкое решение — поступить в престижный Токийский
На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля.
