Кетвизл - средневековый волшебник, которого по недоразумению угораздило попасть в Англию XX века. Здесь ему предстоит пережить немало приключений в поисках способа вернуться обратно.
По пути в Женеву обладающая телепатическими способностями девушка Анна решает, что ей непременно нужно сойти с поезда в городке Тролленберг. Её попутчик доктор Алан Брукс понимает, что тут происходит что-то зловещее: участились случаи гибели и исчезновений альпинистов, а горная обсерватория фиксирует подозрительное радиоактивное облако.
Британский музыкант Джо Ньюман получает звонок от своего отца-немца, которого считал погибшим со времён Второй мировой войны. Он отправляется в родной город отца в Баварии, чтобы разобраться в ситуации, но местные жители не хотят ему помогать.
