• Страна: Франция
• Продолжительность: 8 мин
• Премьера: 13 мая 1906
• Жанр: фильм, короткометражка, фэнтези, приключения

Во дворец Раджи проник злой колдун и, прихватив его шкатулку с бесценными дарами, безнаказанно улетает на драконе. Раджа и Визирь бросаются за ним в погоню и настигают коварного колдуна в его пещере.