Сеча при Керженце - мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.
Журавль и цапля хотят пожениться, но присущие обоим перепады настроения и болезненное самолюбие никак не дают им быть вместе. Он предлагает - она отказывается, она раскаялась - он уже передумал. Так и ходят друг за другом.
Фильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. Использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.
Фильм-плакат к 50-летию Октябрьской революции.
По вечерам Ёжик ходил к Медвежонку в гости считать звёзды. Они усаживались на брёвнышке и, прихлёбывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звёзды Медвежонка, а слева - Ёжика.
Поэтическое произведение на тему музыкальных пьес «Осень», «Тройка» из фортепьянного цикла П. И. Чайковского «Времена года».
Мультипликационный фильм по русской народной сказке в пересказе Владимира Даля.
