Инспектору полиции Гонконга Ко Чи Пену поручено доставить арестованного в Маниле наркодельца Ло Таки.Однако по пути преступнику удается совершить побег.Объединив свои силы с местным полицейским по кличке Кинг Конг и агентом интерпола Юши Хито Ко Чи Пен устремляется на поиски безжалостного наркоторговца...
Две девушки-полицейские из интерпола объединяются с напарниками - филиппинцами, жен которых недавно убили представители влиятельной мафиозной структуры. Для того чтобы узнать, где находится штаб-квартира мафии, они приезжают в Манилу, но там их поджидает засада...
Спецагенты Дракон и Синтия получают задание доставить из Гонконга в Манилу известного торговца наркотиками Тайреса. Арестанту удается бежать. В погоне за ним гибнет Синтия. Вместе с пришедшим на помощь инспектором Франко, Дракон должен найти беглеца и воздать ему по заслугам за смерть напарницы.
Два друга детства Чиан и Ма встречаются спустя многие годы. Ма знает, что Чиан работает в таможенном участке и пытается его подкупить и уговорить принять участие в деле по транспортировки героина через таможню.
