В 1904 году казахский борец Хаджа Мукан, вдохновленный успехами русского богатыря Ивана Поддубного - чемпиона мира по французской борьбе, решил выступить на большой арене. Ходжа Мукан приехал в Париж и занял два первых места.
Во многих городах и селах Казахстана уже утвердилась Советская власть, но Семиречье оставалось оплотом контрреволюции. Сюда стекались белоказаки, готовые на любую сделку с интервентами. Сюда же, домой, возввращаются с фронта три друга: батрак-казах Нартай, кузнец-уйгур Азим и русский большевик Павел Зернов.
Старый чабан Серкебай задумал получить от овец второй окот в году. Председатель колхоза Айсары не верит в этот почин - увеличившейся отаре не хватает пастбищ и воды - и предлагает сдать овец на мясо. Серкебай с отарой переплывает Сыр-Дарью и уходит в пустыню Кызыл-Кум. Вместе с ним отправляется группа колхозников и его дочь Маржан. Многодневный пут
