Средневековая Япония. История о женщине и двух её детях, попавших к работорговцам; о нелегкой судьбе детей и о тех трудностях, которые им пришлось пережить, соблюдая заветы отца.
Мать Эйко умирает, и шестнадцатилетняя девушка переезжает к её подруге Миёхару - гейше, работающей в «весёлых домах» в Гионе (район Киото). Эйко тоже собирается стать гейшей, для этого ей необходимо обучиться пению и танцу, овладеть искусством икебаны. Миёхару готова помочь девушке и заплатить за её обучение.
Пожилая гейша работает в одном из «веселых домов» в Киото. К ней из Токио возвращается дочь, которая начинает работать в том же месте. Вскоре у обеих возникают постоянные отношения с одним и тем же мужчиной, молодым врачом. Дочь узнает об отношениях матери с этим человеком и разрывает отношения с ним.
Исюн изготовляет свитки буддийских сутр для императорского двора. Его жена, молодая и красивая женщина, обуреваема страстью к одному из учеников мужа. Чувство взаимно, и супругу остается только смириться.
Китайский император Сюаньцзун пребывает в печали после смерти любимой жены. Один из приближенных к двору офицеров пытается помочь императору и решает найти для него красивую девушку, которая своими песнями и танцами сможет отвлечь его господина от грустных мыслей. Он убеждён, что если девушка понравится императору, тот непременно вознаградит его. О
Утамаро, великий художник, который рисует и находит вдохновение в портретах красивых женщин, а так же женщин борделей Токио. Он видит вокруг себя мир страсти, любовниц и страстных женщин. Иногда его работа приносит ему большие неприятности.
XVI век. В Японии идет гражданская война. Бедный горшечник получает шанс как следует подзаработать - его горшки на удивление хорошо продаются, и изумленный ремесленник крепко держит в кулаке невиданные доселе серебряные монеты. Заработок вызывает азарт, быстро переходящий в одержимость.
В XVII веке молодая девушка изгнана со службы из дворца за то, что посмела ответить на ухаживания мужчины более низкого общественного положения. После долгих злоключений, она проходит путь от наложницы до уличной проститутки.
