Сочельник испорчен террористическим актом в городе Клермон-Ферран. Пока город погружён в панику, тридцатилетний Медерик влюбляется в пожилую проститутку Айседору.
Лето, укромное местечко на берегу озера, куда мужчины приходят в поисках партнеров. Франк влюбляется в Мишеля - красивого, мощного и смертельно опасного человека. Франк все это знает, но хочет пережить эту страсть.
Сценарист Лео ищет вдохновение в южной части Франции. Во время одной из экспедиций его соблазняет Мари – свободная и лёгкая на подъём пастушка. Девять месяцев спустя на свет появляется их ребёнок. Мари страдает от послеродовой депрессии, Лео то появляется, то исчезает, и однажды Мари бросает их обоих. Лео оказывается один с ребёнком на руках.
