Сказка про Ушастика и его лесных друзей - Медвежонка, Волчонка и Лисичку. О том, как друзья играли в прятки.
Сюжеты: «Почему мне нравится слон», «Девочка и пираты», «Все для всех».
Мультипликационный фильм по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова.
Мультфильм о приключениях девочки Элли её песика Тотошки, которые из-за злобной Гингемы оказались в Волшебной стране, где их ожидали невероятные приключения.
Эта часть состоит из двух мультфильмов: Военная тайна, Соло для Луны и волка.
Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».
Сюжеты «Вредный совет», «Состязание».
Две таёжные росомахи собрались переехать на новые места. Хитрая Лиса прикинулась их другом, чтобы украсть лодку с пожитками. Умный Дятел пришел росомахам на помощь...
Веселая пародия на ковбойские вестерны об удивительных приключениях отъявленного бандита и фермера.
Сюжеты: «Что случилось с крокодилом», «Эхо», «Карандаш и ластик».
