Мультфильм о приключениях девочки Элли её песика Тотошки, которые из-за злобной Гингемы оказались в Волшебной стране, где их ожидали невероятные приключения.
Эта часть состоит из двух мультфильмов: Военная тайна, Соло для Луны и волка.
Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».
Сюжеты «Вредный совет», «Состязание».
Две таёжные росомахи собрались переехать на новые места. Хитрая Лиса прикинулась их другом, чтобы украсть лодку с пожитками. Умный Дятел пришел росомахам на помощь...
Веселая пародия на ковбойские вестерны об удивительных приключениях отъявленного бандита и фермера.
Сюжеты: «Что случилось с крокодилом», «Эхо», «Карандаш и ластик».
Друзьям предстоит вылечить Удава, который заболел неизвестной болезнью.
Хоккейный матч между командами «Метеор» и «Вымпел», уже встречавшимися в фильме «Шайбу, шайбу!».
О том, что ссориться плохо.
