Как снять фильм в стране, теряющей свою идентичность? Этот вопрос стоит перед Фернандо, разорившимся 30-летним белым режиссером из Бразилии.
21-летняя бразильская студентка Грейс, обучающаяся в университете изобразительных искусств в Лиссабоне, оказывается втянутой в череду неожиданных событий, которые переворачивают её жизнь. Летом она встречает загадочного и привлекательного парня по имени Афонсо. Их отношения стремительно развиваются, но одна роковая ночь меняет всё: на студенческой вечеринке происходит странная авария, и пара оказывается под подозрением. Ситуация усложняется тем, что Грейс должна срочно вернуться в свой родной
Богатая и одинокая женщина Ана нанимает помощницу по хозяйству и потенциальную няню для будущего ребёнка. Между женщинами возникает крепкая дружба, и даже больше, но ещё нерожденный младенец оказывает сильное влияние на состояние Аны.
