11-летний Томас, живущий в собственном фантастическом мире, должен использовать свои обширные знания о монстрах, чтобы бороться с новой учительницей английского языка, которая на самом деле является монстром, пожирающим детей.
Действия фильма происходят в середине восьмидесятых годов прошлого столетия в Мехико. В центре сюжета оказывается обычный подросток, переживающий переходный возраст. Он всегда был стеснительным парнем, и у него практически нет друзей. Из-за своего довольно странного характера, он часто подвергался насмешкам со стороны одноклассников. Однажды в школ
Старый комедиант лежит в пустыне, похороненный по шею. Странная женщина с летучей мышью на ногтях находит его и намеревается убить. Чтобы спасти себя, заключенный заманивает ее таинственными словами, отвлекая ее рассказами о мифическом пороге, который держит абсолютную истину. Она попадает в ловушку слов, как она борется с ее собственными экзистенц
После смерти отца, мать с двумя детьми остается на произвол судьбы. Каждому из них предстоит отпустить свои страхи, чтобы перестать жить в страданиях и начать всё заново.
