Трогательное и меланхоличное сплетение трех историй, герои которых не могут найти свое предназначение в жизни, и вынуждены жить беспокойным прошлым.
Фильм рассказывает о юности Волан-де-Морта, сильного тёмного мага из Поттерианы, и о том, как современники узнали его и стали бояться произносить его имя. Помимо Волан-де-Морта, в фильме появляются и его однокурсники с других факультетов Хогвартса. В центре сюжета находится серия таинственных убийств, которые расследует волшебница Гриша МакЛаген.
Парню по имени Крис предстоит провести два года в суровой Борстальской тюрьме. Здесь он сталкивается с местными порядками, самодурством надзирателей, находит новых друзей и наблюдает за теневыми играми начальства. Крис хочет лишь отбыть положенный срок и как можно скорее освободиться, но сокамерники вряд ли позволят ему это сделать.
