Молодая мать из Британии, переживает последствия жестокого нападения, в котором её лицо обожгли кислотой, и отчаянно пытается вернуть свою жизнь в прежнее русло.
Пятнадцатилетний Кобейн сбегает из дома приёмных родителей, чтобы увидеться с биологической матерью-героинщицей, и узнаёт, что та снова беременна. При этом женщина не может найти в себе силы, чтобы изменить разрушительный образ жизни. Отчаявшись образумить её, Кобейн решает действовать другим способом.
Лето 1937 года. Больной костным туберкулезом молодой человек двадцати с небольшим лет отправляется в санаторий на Чёрном море. Лечение состоит из болезненных уколов в позвоночник и необходимости много времени проводить в постели. Немного привыкнув в своему печальному положению, Эммануэль вдруг обнаруживает, что и внутри санатория есть своя жизнь.
