• Страна: Япония
• Продолжительность: 1 ч 2 мин
• Премьера: 19 марта 1977
• Жанр: аниме, мультфильм, драма, мелодрама, семейный

В недобрый час вдовый король встречает во время охоты в лесу старую колдунью, которая хитростью женит его на своей дочери, тоже колдунье. Шестерых сыновей короля, братьев-принцев, мачеха превращает в лебедей. Их сестра Элиза видела, что произошло и, спасаясь, убежала в лес. Чтобы разрушить колдовство злой королевы-колдуньи, она молча плетет братьям