Герой фильма Ваня Мухин сталкивается с мафией, которая пытается прибрать к рукам коммунальное хозяйство города. С помощью любимой девушки и трех друзей Ваня вступает в борьбу с предводителем банды «Режиссером»...
1921 год. Гражданская война. «Смотри в оба!» - сказал представитель Ревкома комсомольцу Алеше Команову, давая ему в помощники механика Лыкина: уж очень подозрительным казался этот маленький, бойкий на язык мужичок. К тому же, в округе бродят недобитые красными кавалеристами бандиты, с которыми героям предстоит вступить в смертельную схватку...
В 1942-1943 годах под Винницей, фашистами была обустроена так называемая восточная ставка Гитлера - огромный подземный комплекс «Вервольф». В результате сложнейшей операции советским разведчикам удается раскрыть местонахождение секретного объекта врага.
Кабачок «Гамбринус» - место, известное каждому в южном портовом городе. Оно особенно знаменито благодаря искусству немолодого скрипача-виртуоза, которого все зовут не иначе, как Сашкой. Компания завсегдатаев «Гамбринуса» - это образ России смутного времени, начала ХХ века.
Обычный вечер в маленьком городке. В бар заходят два подозрительных молодых человека. Они будут ждать Оле Андерсона, чтобы убить его…
На берегу моря найден труп мужчины. Проведя тщательное расследование, молодой следователь Ковалев устанавливает личность убитого и его преследователя - в прошлом провокатора, выдавшего гитлеровцам группу подпольщиков. На одном из допросов преступник узнает в прокуроре Скурчихине бывшего обер-лейтенанта СС и начинает его шантажировать.
