Покинувший давным-давно родительский дом, Кан Кай снова возвращается туда вместе со своими друзьями, чтобы найти пещеру с наскальной живописью, в которой он побывал в детстве. Но путь к пещере, расположенной в глубине гор, станет для всех них путешествием в собственные тайны...
Као живет у своей бабушки, под началом которой изучает кунг-фу. У него есть невеста, которую он не видел много лет, но идиллию прерывает злобный мастер кунг-фу, который заявляется в его дом с двумя помощниками, чтобы изъять у его бабушки Доспехи Семи Звезд, которые необходимы, чтобы добраться до бесценного сокровища.
Отряд японской армии послан на подавлении очага сопротивления в одну из китайских провинций. Возглавить борьбу с захватчиками должны повстанцы в совершенстве владеющими древними искусствами рукопашного боя под предводительством Хи Су.
