Певицу находят убитой с удаленными из ее тела потовыми железами. Расследование выводит детективов на группу друзей, которые учились вместе с ней.
Действие происходит в Германии в 1970-е годы. Агент разведки Штази Ларс получает задание отправиться в Западный Берлин. Молодой обаятельный Ларс должен познакомиться с одинокой Лорен, дамой бальзаковского возраста. Лорен - тоже агент разведки, поэтому Ларс должен любыми способами получить от неё как можно больше ценной информации.
Когда-то Роберт Бэк мечтал стать панк-рокером, а сейчас он чахнет в школе, работая учителем музыки. Когда он открывает выдающийся талант в своём ученике Раули, в нем вновь просыпаются старые надежды. Но у Раули есть свои скелеты в шкафу, о которых становится известно во время их поездки в Стамбул.
