Главного героя Вадакуро, одного из четырех свободных самураев, нанимают чтобы бороться против заговора Сегуна уничтожить клан Гамо, который уже долгое время борется за то, чтобы восстановить в прежнем положении своего молодого наследника Танемару. Оказываясь перед угрозой ниндзя из клана Кога, Вадакуро, на фоне личной вендетты, проявляет необычайну
Слепая от рождения Орин зарабатывает на жизнь тем, что ходит по деревням и поет в домах, куда ее приглашают. Ходит одна, потому что из общины таких же слепых женщин, как она, ее изгнали. В общине запрещен секс, а тепло мужского тела рядом - одна из тех немногих человеческих радостей, доступных Орин, ради которых и стоит жить. Но Орин, изгой, бродяг
Путешествующий учёный набредает на страдающую от засухи деревню неподалёку от окружённого легендами пруда, где по преданиям обитает дракон. Пробираясь дальше в лес, он приходит к хижине, в которой живёт молодая красавица и - внезапно - его давно загадочно исчезнувший друг. Заподозрив в женщине колдунью, учёный решает спасти друга от чар и увести из
Хандзи по прозвищу Красный Пион попадает в тюрьму, где оказывается в эпицентре заговора с целью украсть золото сёгуна.
На ночной дороге обстрелян тюремный фургон. Отвечавший за перевозку заключенных Даидзиро Тамон вынужден уйти в полугодовой отпуск. Чувствуя вину за то, что не смог предотвратить убийства, он начинает собственное расследование.
В порту Йокогамы Ото сходит с корабля. В результате недоразумения наркоторговцы, которые с помощью девушек переправляют наркотики, принимают её за одну из перевозчиц. Когда ошибка выявлена, бандиты усыпляют девушку, а сами скрываются. Вскоре Ото приходит в себя возле трупа молодой девушки, а в её руках оказывается окровавленный нож.
Репортёр Горо Араи работает военным корреспондентом в японской газете. Он следит за деятельностью военачальника Японской империи Хидэки Тодзё и приходит к выводу, что тот - опасный тиран. Однако всякому, кто окажется на пути у Тодзё, грозит большая опасность, и Араи не исключение.
На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза Гэнсити, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают, решая что именно он и украл золото. Спустя несколько лет, пересекаются дороги двух молодых людей, разыскивающих Куроки. Один из них - сын убитог
Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, спасает от смерти маленького мальчика, случайно оказавшегося на пути самурайской процессии. Не потерпевшие вмешательства самураи хватаются за мечи, что приводит к гибели нескольких крестьян. Стремясь уничтожить всех свидетелей этой бойни, убийцы начинают охоту за Вангом Конгом. Тем временем Затоичи знакомитс
1864. Самурая Шинбеи посылают с секретной миссией в Езо, на Север Японии, чтобы остановить беспорядки сельских жителей, которыми командует Джиродзаемон. В это время в Японию приходит корабль из России с тайным сокровищем и с дочерью русского графа.
