Арло Гатри, сын певца Вуди Гатри, стал знаменит в 60-х годах своей 18-минутной песней «Ресторан Элис», в которой он рассказывает историю своего ареста и суда, приведшего к тому, что его не призвали на войну во Вьетнам.
Работающий в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке парень по имени Джо Тэрнер занимается анализом бульварно-детективной литературы, в которой выискивает интересующие Ведомство «оригинальные приёмы». В последний предрождественский рабочий день Тэрнер, вернувшись после обеденного перерыва, с ужасом обнаруживает в конторе трупы своих 6-х к
Капитан Уип Хоксворт, перевозящий на своем судне китайских мужчин-рабочих, обнаруживает женщину, которую похитили и собираются продать в бордель в Гонолулу. Чтобы помочь девушке, один из рабочих говорит, что она его жена, и вместе они устраиваются работать в дом Хоксвортов в качестве домашней прислуги. Вскоре Уип получает в наследство земли на Гава
