Английский полицейский Хью «Бульдог» Драммонд расследует дело о вымогательстве в отношении симпатичной девушки.
Главной целью своих опытов Моро ставит изучить до конца пластичность живых организмов, поэтому вот уже десять лет находясь на острове он пытается создать из зверя человека. Создано уже около 60 зверолюдей, начиная от самых маленьких(ленивцеподобное существо) и заканчивая монстрами(леопардо-человек, гиено-свинья, волко-медведь и т. д.).
Жене слепого, и потому жутко ревнивого учёного во сне является молодой любовник. Однажды муж погибает при взрыве, и сладкие сны женщины обращаются в кошмар - теперь не только молодой красавец приходит к ней во сне, но и покойный обгоревший муж.
