Молодой режиссёр Мураи снимает фильм в студийных павильонах. При просмотре проявленного материала выясняется, что кадры его фильма загадочным образом чередуются с кадрами другой картины, которую, как кажется Мураи, он видел в детстве по телевизору. Съёмки продолжаются, но некоторые члены съёмочной группы и сам режиссёр начинают ощущать на съёмочной
Ясуда, недавно уволенный с работы и вдобавок брошенный подругой, решает реабилитироваться в жизни, совершив крупное ограбление. Продуманный до мелочей план даёт сбой в самый неподходящий момент: отправившись на дело, горе-налётчик забывает надеть маску, чтобы скрыть лицо.
Ноябрь 1942 года. Японцы ищут способы через границу Индии и Мьянмы вторгнуться на территорию Калькутты. Именно в это время начинающий писатель Аджит обращается к детективу Бёмкешу за помощью в поисках без вести пропавшего отца. Детектив начинает поиски с окружения пропавшего, непризнанного гения-химика Бхувана, который впервые создал формулу и ввёл
