XVII век. Гражданская война в Англии. Король Карл захвачен войском под командованием полковника Джадда и его правой руки, капитана Сильвестра. Сторонники короля пытаются спасти его, и среди них - дочь Джадда Клэр.
В Карпаты приезжают четверо англичан - Чарлз Кент с женой Дианой и его брат Алан с женой Хелен. Вопреки предупреждению настоятеля местного монастыря аббата Шандора они проникают в таинственный замок, где их встречает смотритель Клоув - «слуга своего умершего хозяина графа Дракулы»...
Умеющий исцелять руками монах Распутин покидает монастырь и отправляется в столичный Петербург. В обычной питейной «Цыгане» он сталкивается со скучающими аристократами и, приняв их смех на свой счёт, говорит одной из них, что она придёт умолять его о прощении. На следующий день Соня разыскивает странного монаха, просит прощения и полностью попадает
Американский ученый приезжает в деревеньку Арнгейм к любимой девушке, где обнаруживает странные мутации у животных и растений. Через некоторое время ему становится понятна связь таинственного источника радиации и обитателей древнего замка.
