Мигель обещает деду выполнить его просьбу: положить на могилу старого друга солдатскую куртку. Прихватив приятеля и подружку, Мигель отправляется в далекое путешествие. В поисках кладбища, трое подростков бродят по заброшенному городу на окраинах Валенсии.
Комический портрет собрания, бросающего вызов прогрессивным представлениям об участии в общественной жизни. Комитет сталкивается с проблемой, когда у них не получается сойтись на одном мнении по вопросу нововведений.
В маленьком городке, у самого синего моря в мире, появляется заезжий бродяга и фантазер Улисс. Он заходит в кафе и встречает самую прекрасную девушку побережья. Возможно, у какого-нибудь другого моря, ничего бы и не случилось, но Улисс зачарован Мартиной, а Мартина заворожена чудесными историями и древними стихами Улисса. Третьим в их сказке станов
