Родители Томоко погибли во время войны, и судьба привела её в дом гейш, где она получила имя Коэн. Нередко ей приходится развлекать клиентов не только беседой, но и торговать своим телом. По совету подруги Томоко оставляет ремесло гейши и устраивается работать в бар, где встречает бывшего клиента по имени Цуцуи и вскоре становится его содержанкой.
Саюри провела детство в приюте, пока её не разыскал отец. Казалось, что теперь в её жизни настанут радостные дни, но старый особняк, куда её привёз отец, встречает воссоединившуюся семью смертью служанки и амнезией матери Саюри. А где-то в сумерках ещё и скрывается страшная ведьма с серебряными волосами.
Окна расположенной в лесу лаборатории выходят на голую площадку, посреди которой стоит большое кривое дерево. Вокруг дерева развивается конфликт между женщиной-ботаником, которая считает, что дерево ядовитое, а потому опасное; группой людей, боготворящих дерево, и группой, стремящейся срубить дерево с целью наживы.
