Питер Мандрэйк - американский фотограф из Рио-де-Жанейро. Обнаружив случайно компьютерный диск у одной из молодых моделей, он оказывается в центре событий, которые делают его жизнь кошмарной...
Макунаима - ленивый антигерой, афроамериканец, рожденный в Амазонии. Повзрослев, он осознает цель своей жизни, которая ведет его в Большой Город. После смерти матери он с двумя своими братьями едет в Рио-де-Жанейро. В пути с ним происходят большие чудеса. Встав под поток воды, он становится белым и фантатически красивым. Макунаима упивается сво
Отасилиу Мартинш Фрага - богатый предприниматель, женатый на женщине по имени Леонор, бывшей модели и очень красивой женщине. Леонор часто изменяет ему. Во время празднования Нового года Отасилиу убивают. Все подозрения падают на Андре, служащего компании Отасилиу и друга Жуниора. Леонор и ее любовнику Рикарду удалось подкрепить эти подозрения подм
Бенджамин и Вальдемар – участники клоунского дуэта, который путешествует с цирком «Эсперанца». Однажды Бенджамин чувствует, что он утратил свой талант, и тогда он принимает решение уйти из цирка, в котором вырос. С одной лишь копией свидетельства о рождении в кармане он отправляется в увлекательное приключение навстречу своей мечте...
