Жизнь одинокого профессора Коллинза резко меняется, когда в соседнюю квартиру переезжает красавица Пенни. И уважаемый учёный начинает сверлить дыры в стене, чтобы за ней следить.
Решив избавиться от своего заклятого врага, инспектора Скотланд-Ярда Нэйланда Смита, Фу Манчу похищает известного пластического хирурга и заставляет его сделать из одного из подручных Манчу двойника Смита. С его помощью китайский гений решает убедить весь мир в том, что знаменитый инспектор стал убийцей-психопатом.
Доктор-хирург находит способ вернуть красоту обезображенному шрамами лицу своей подружки. Проблема в том, что для этого ему требуется отнимать жизни у других девушек, а эффект от восстанавливающей процедуры очень недолговременный.
