Одинокая учительница встречается с разведенным отцом своей ученицы после того, как его дочь выбирает в качестве школьного проекта необычный бизнес.
Сериал рассказывает о дружбе и конфликтах двух семей, живущих в городе на границе США и Мексики. Глава одной семьи Бад - сотрудник пограничной службы, настоящий американец, а глава другой - Эрнесто - типичный представитель мексиканской культуры.
Журналистка возвращается в фермерский район Калифорнии, где она выросла, и узнаёт, что её родина страдает от сильной засухи, а контроль над ней захватили бандиты.
Единственное рождественское желание Кендалл - это сохранить семейное ранчо. Очаровательный сын ее соперника предлагает помощь, но можно ли ему доверять?
Сюжет строится на переводе лейтенанта Лос-Анджелесской полиции Пола Катлера в Детройт, где он должен натренировать команду местных спецназовцев. Однако, рутинная миссия оказывается ловушкой, подстроенной охраняемым государством одержимого гения, избравшего Катлера своей мишенью.
