XVI века. Тоётоми Хидэёси завершает объединение страны и чувствует угрозу от распространяющихся идей христианства. Под удар попадает именитый вельможа Укон Такаяма. Он дружит с семьей знаменитого мастера чайной церемонии Сэнно Рикю, приемная дочь матера Огин не сводит с него глаз. Но, похоже, Такаяма посвятил себя христианскому богу и земная любовь
На юге Японии на Кюсю обнаруживают тела мужчины и женщины, принявших яд. Все похоже на самоубийство влюбленных. Однако нет посмертной записки, никто из свидетелей никогда не видел их вместе. Смерть мужчины была выгодна высокопоставленным лицам, однако основные подозреваемые в момент преступления находились на севере страны на Хоккайдо.
После смерти мужа, госпожа Тода и её младшая дочь сталкиваются с неприязнью остальной семьи.
Юная красавица Цуя обучается живописи в студии знаменитого мастера Сёкея. Желание талантливой девушки остаться в респектабельной студии толкает ее в объятия наставника... Вскоре наступает трагическая развязка. Рожденный от Сёкея ребенок отдан на воспитание чужим людям, мать отворачивается от падшей дочери, и Цуя вынуждена бежать в другой город.
