Это история подростка Джо Ябуки, выросшего в трущобах и ставшего известным боксером.
Действие происходит в XIX столетии в японской деревушке, пораженной голодом. Чтобы не умирать голодной смертью, жители ввели ритуал умерщвления бесполезных членов сообщества: новорожденных мальчиков просто убивали, а пожилых людей их собственные дети относили на вершину горы Нараяма и оставляли умирать. Орин - женщина 69 лет, и она должна умереть.
Кано - якудза. Он должен убить Мацуоку, который предал их босса. Кано знал, что у Мацуоки была трёхлетняя дочь, поэтому прежде, чем сдаться полиции, он попросил, чтобы его человек, которому он доверял, заботился о ней. В тюрьме Кано продолжал посылать письма девочке, маскируясь под дядю из Бразилии. 15 лет спустя Кано выходит из тюрьмы. Бывший якуд
Прокурор Мориока арестован полицией по обвинению в грабежах и изнасиловании. В его квартире найдены многочисленные улики, находятся свидетели, и генеральный прокурор Токио не верит в его невиновность. Стремясь доказать, что все это подстроено, Мориока бежит из-под стражи и, скрываясь от правосудия, начинает собственное расследование.
