Сказка о скверном ученике. Маленький лодырь попадает в фантастическую страну, где сталкивается с причудливыми образами собственных невыученных уроков. На пути ему попадаются Полтора Землекопа из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.
О снеговике, который отправился к деду Морозу с письмом от детей с просьбой прислать им ёлку к Новому году.
Устав от родительской опеки и назиданий родственников, Володя решает убежать ото всех «на край света». К нему присоединяется дальняя родственница Симка. Встречи с разными людьми, путешествия, работа на стройке помогли молодым героям познать жизнь и понять, что они любят друг друга.
Фильм посвящен патриотической теме - освобождению родной земли от фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. В основе сюжета - приключения ребят, помогающих зажечь маяк, чтобы советские корабли вошли в бухту и разгромили гитлеровцев.
По мотивам русских и казахских сказок о богатырях Иване и Батыре.
