Продолжение повествования о странствующем самурае Киба. Волк нанимается сопровождать группу заключенных, конвоируемых в административный центр. В этой группе, находиться арестованный самурай Магобей, от которого он узнает о тайне золотого рудника.
Фильм начинается с поединка молодого человека и ниндзя. Ниндзя повержен, победителя приветствует бродячий самурай, наблюдавший за схваткой. Тут же к ним присоединяется незнакомец, утверждающий, что он скоро станет правителем Японии. Они «прибиваются» к отряду службы доставки, возглавляемый молодой женщиной. Тут «будущий правитель» начинает плести и
Япония в годы после Второй мировой войны. Доктор Амамия становится целью корейской преступной группировки. Озлобленные годами под гнётом японцев бандиты пытаются захватить власть в небольшом городе.
Перипетии судьбы сводят главных героев в удаленной таверне Фукагава, расположившейся на одном из речных островов, через который контрабандисты перегоняют лодки с товаром. Сюда же неумолимый рок приводит и служителей закона, чьей главной целью является уничтожение перевалочного пункта контрабандистов и прибежища головорезов и наёмников.
Случайно убив в ДТП велосипедиста и его дочь, Оида попадает в тюрьму. Перед выходом его сокамерник предлагает ему убрать троих людей за 15 миллионов иен. Оиде нечего терять и он соглашается, но вскоре выясняется, что этих троих ищут двое убийц из Гонконга, и чем больше Оида узнает об этой передряге, тем меньше она ему нравится.
Риносуки Татсуи - молодой, высокомерный самурай, который разработал свой собственный стиль боя. Он получил от отца меч, который стал для него дорогой жизни. После убийства на дуэли своего друга ему приходится уйти из деревни, но смерть продолжает идти за ним по пятам. Он убивает, не глядя. Придя в одну деревню, он узнаёт, что там проживает известны
После распада своего клана ронин Хансиро Цугумо прибыл в поместье лорда Ии с просьбой совершить харакири в его имении. Члены клана Ии, полагая, что отчаявшийся ронин просто уповает на милостыню, пытаются заставить его совершить харакири, однако они его сильно недооценивают.
Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.
Вторая мировая война близится к завершению. Во время сражений в Китае Окубо ранен, в результате чего попадает в военный госпиталь. Там он узнаёт о самоубийстве младшего брата. Окубо не может поверить в то, что брат решил самостоятельно свести счёты с жизнью. Под видом военного корреспондента он возвращается на фронт, чтобы разобраться в случившемся
Кёсиро придется вновь столкнуться с дочерью сёгуна, злой принцессой Кику, чья ненависть к нему не знает границ. Принцесса, считая, что ей все дозволено, посылает своих воинов убить Нэмури. Между тем Кёсиро пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит девушка, похожи на кровожадных злодеев. Помимо множества засад и ловушек, путь Нэму
