Эра Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая - ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым испытаниям.
Японию захлестнула волна необъяснимых и жестоких убийств, наиболее дерзкое из которых было совершенно в самолете во время полета. И даже в таких условиях преступнику удалось ускользнуть, не оставив после себя никаких улик. Кроме того, был совершен ряд ограблений банков, в результате которых из помещений, закрытых изнутри, пропало денег в общей слож
История отчаянного захвата в заложники дочери местного правителя тремя крестьянами, которые требуют рассмотреть свою жалобу. На их счастье в дом, в котором они прячутся, на ночь забредает одинокий самурай, который, впрочем, не спешит вмешиваться в течение событий, пока обстановка не накаляется до предела.
