Начало 20-х годов. На Северном Кавказе готовит контрреволюционный мятеж банда под руководством «Головы Горгоны». Красноармеец Светлов, возвращаясь с фронта домой, становится жертвой напавших на него бандитов и оказывается в госпитале, самом центре белогвардейского заговора.
Виктор Туз любит петь, но вынужден стать автомехаником. Лиза мечтает о городской жизни, но живет в деревне. Костя Ласточкин отличный механик, но служит в армии и приезжает домой только в отпуск. За всех решает здесь председатель колхоза Трофимов, и от этого в Лукашах часто возникают ссоры.
1189 год. Третий крестовый поход, во главе которого стоял Ричард Львиное Сердце. Оправившись после тяжелой болезни, король приказывает продолжить поход на Иерусалим. Противники замышляют злодейское убийство. Рыцаря Кеннета из Шотландии обвиняют в измене, и король приговаривает его к смерти. За Кеннета вступается султан Саладин, пригрозив ослави
