Тридцать лет прошло с тех пор, как зрители впервые познакомились с веселым Трубадуром, прекрасной Принцессой и их четвероногими друзьями-музыкантами. Много воды утекло с тех пор, у Трубадура и Принцессы родился сын, король обеднел, зато вольготно живется теперь разбойникам, плетет интриги Атаманша, ставшая Банкиршей.
1920-е годы. Среди каракумских песков от колодца к колодцу продвигается отряд из нескольких всадников: демобилизованных красноармейцев, командира погранзаставы, направлявшегося вместе с женой в отпуск, и старика геолога. В одном из колодцев они находят спрятанные басмачами пулемёты...
Герой и героиня фильма вместе были на фронте, полюбили друг друга, строили планы на будущее. Но наступила мирная жизнь - и отважный фронтовик смалодушничал, решив выбрать свободу. Через много лет, когда они случайно встретятся в аэропорту, ему придется горько пожалеть о сделанном когда-то выборе...
Приютив незнакомую женщину, готовящуюся стать матерью, Люба не предполагала, что в один прекрасный день она исчезнет, оставив ей родившегося ребенка…
Советская разведчица Марта Ширке с честью выполняет задание командования, но гитлеровцы разоблачают ее...
Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник Лаевский жаждет любой ценой разорвать порочный круг своего существования. Его нравственный антипод, натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные Лаевскому, достойны уничтожения. Но, вопреки желаниям и воле героев, провидение по-своему распоряжается их судьбами...
Во время шторма на Каспийском море гибнет судно. Двух пассажиров, Алешу и Юсуфа, спасают рыбаки с ближайшего острова. Молодые ребята находят временный приют в рабочем поселке и включаются в трудовую жизнь рыболовецкой бригады. Встретив и полюбив Машеньку, бригадира рыболовецкой бригады, закадычные друзья становятся соперниками.
