• Страна: СССР
• Продолжительность: 2 ч 5 мин
• Премьера: 31 декабря 1977
• Жанр: фильм, комедия

Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Его увлечение доставляет множество хлопот всем - родителям, учительнице и даже одноклассникам. Мальчика выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать Тишку, чтобы когда-нибудь появиться с ним на арене цирка.