Прапорщик Алан Дрейк, летчик-новобранец эскадрильи ВМС США в Сан-Диего, в первый день же день работы производит плохое впечатление на товарищей, не сумев приземлиться из-за тумана, а вскоре после этого влюбляется в Лорну, жену командира эскадрильи.
История удивительных приключений лихого пилота и жизнерадостного репортера в начале Второй мировой войны.
Неподкупный комиссар решил очистить полицию от «оборотней в погонах». Блейк так зол, что «чистит нюхалку» бывшему другу на глазах у авторитета Крюгера. Крюгер же давно имеет виды на Блейка, который знает изнанку Нью-Йорка, как никто другой в городе. «Бывший» полицейский наконец-то соглашается на предложение короля рэкетиров, и они начинают работать
Преступники во главе со злодеем, скрывающимся под кличкой Скарабей, расправляются с врагами при помощи таинственного яда и похищают секретный прибор, способный разрушать здания при помощи звуковых колебаний. Но на пути злодеев встает Капитан Америка и начинается борьба не на жизнь, а на смерть.
