История Джорджа Лэйзенби - бедного механика из Австралии, который благодаря невероятному стечению обстоятельств получил роль Джеймса Бонда. Однако вскоре после того, как ему предложили контракт на миллион долларов, Джордж отказался от предложения.
Маленькая дочь известного скульптора пропадает среди сырых венецианских улочек. Некоторое время спустя ее труп вылавливают из канала. Отец пытается выяснить причину трагедии. Известно лишь, что последний раз девочку видели в компании старухи, облаченной в черное.
Эмманюэль приехала на Каннский кинофестиваль и узнала от известного продюсера, получившего годом ранее «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Полночная птица», что писатель Сэм, по книге которого была поставлена та картина, избегает контактов с людьми. Эмманюэль пообещала привезти Сэма в Канн и отправилась на остров Бали, где жил Сэм, не покидавший ст
Лэнс собирается отомстить за смерть отца, погибшего от рук коварного злодея Велвета фон Рагнера. Велвет задумал уничтожить Лос-Анджелес, лишив его воды. С помощью сексапильного агента Данджи Диринг Лэнс преследует фон Рагнера и разрушает его планы.
