Фильм создан по мотивам рассказов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. В основе история о бриллианте, носящем имя «Голубой карбункул».
По мотивам белорусской народной сказки о борьбе богатыря Покатигорошка, родившегося от проглоченной горошины, с разного рода нечистью.
Известный штангист Николай Басаргин стремится преодолеть полосу неудач и завершить спортивную карьеру установлением нового рекорда. Тренер не верит в возможности Басаргина и пытается заменить его в сборной молодым спортсменом...
В город из партизанского отряда идут Антон Голубин и совсем еще юная Зося. Когда Голубин раскрыл свой план – явиться с повинной к немцам и зажить тихо-мирно, — Зося наотрез отказалась. Но Антон хочет выжить любым путем, даже предав Зоську, которая ему нравится.
