Историко-биографический фильм о создании в 1779 году русского флота на Черном море под руководством великого русского флотоводца и патриота России - Федора Ушакова (1744-1817).
1919 год. Саратов. Новые перипетии судьбы бывшего студента Кирилла Извекова, ныне комиссара Красной Армии, от разгрома врангелевской дивизии и взятия Саратова до всепоглощающей любви к актрисе местного театра Аночке.
Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник Лаевский жаждет любой ценой разорвать порочный круг своего существования. Его нравственный антипод, натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные Лаевскому, достойны уничтожения. Но, вопреки желаниям и воле героев, провидение по-своему распоряжается их судьбами...
