Главные герои картины – Андрей Андреевич и Олег Борисович полковники в отставке. Один руководил местным КГБ, другой – милицией. Однако пришло время уйти на заслуженный отдых и передать дело всей жизни молодым. Но размеренная жизнь не удел сильных.
Сруль Соломонович Судакер — «дирижер симфонического оркестра» — аферист, живущий не только на пенсию. А Евгений очень нуждается в деньгах. Чтобы выкупить из плена единственного друга, решает использовать способности «дирижера»...
Инспектор уголовного розыска Аркадий Ершов расследует дело, связанное с московской мафией. Стремясь разоблачить резидента мафии, действующего под кличкой Штемп, он втирается в уголовную среду и узнает, кто скрывается под личиной одного из его начальников. Почуяв недоброе, герой решает бежать...
