Шесть кинокритиков и режиссеров рассуждают о пугающих и притягательных образах Линча, приняв за точку отсчета «Волшебника страны Оз» (1939), одного из любимейших фильмов Линча, и голливудские мифы. Они разбирают его фильмографию на детали, которые часто незаметны и непонятны обычному зрителю.
Фильм рассказывает историю наркомана, который, празднуя Рождество и год трезвости, сталкивается с давлением своих внутренних демонов, не дающих ему покоя. Он ведет борьбу с искушениями и соблазнами, пытаясь сохранить свою трезвость и обрести внутренний мир. В этот праздничный день герою предстоит пройти через самые темные уголки своей души, чтобы найти в себе силы и решимость продолжать путь к выздоровлению. Несмотря на все сложности и испытания, наркоман осознает, что только он может изменить
Соседи по съемной квартире в Лос-Анджелесе Джон и Ливай становятся свидетелями сверхъестественных событий в своем жилище. Герои решают снять об этом документальный фильм, чтобы немного подзаработать. Но чем дольше они исследуют все более необъяснимые знаки и проникают на все более опасные территории сверхъестественного, тем явственнее их жизни угрожает реальная опасность.
Ещё детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, братья понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.
