Слепой мальчик, выросший в тихой усадьбе, начинает узнавать мир наощупь, и однажды его пальцы находят клавиши фортепьяно. Но, еще не зная цену своему таланту, он уходит с бродягами «искать правду». И теперь только любовь способна примирить его с миром зрячих.
Современная сказка о том, как появившийся на свет Дракон, встретив к себе хорошее отношение стал милым добродушным существом.
По мотивам одноимённого романа Виктора Кина. 1921 год, Дальний Восток. Двое комсомольцев- Матвеев и Безайс- должны перейти линию фронта в районе Хабаровска, чтобы передать партизанам деньги и шифровку. В Хабаровске Матвеев хочет встретиться с девушкой Лизой, в которую влюблён, однако тяжёлое ранение нарушает его планы...
В основе фильма - русская народная сказка о добром и бесстрашном солдате, который всегда помогает тем, кто оказался в беде.
