Наше время, альтернативная реальность. В Корее - конституционная монархия. Актриса мюзиклов выходит замуж за короля и становится любимицей нации.
Хэ-ра 21 год. Она мечтает стать певицей, чтобы прославить музыку, сочиненную её покойным отцом.
Преподаватель истории корейского искусства открывает дневник исторической фигуры - Син Саимдан, и раскрывает секрет загадочного портрета.
Ки-бэк и Юн-хо живут разными жизнями. Он - сын «железной» бизнес-леди, ныне успешный пластический хирург. Она - простая корейская девушка, живет с отцом и в перерывах между изготовлением традиционных бумажных кукол летает на параплане. В его доме правят деньги, в её доме - разве что крысы. Им не было суждено познакомиться, но она была его инструкто
