Вернувшись в Луксор, доктор Ханна встречает бывшего возлюбленного Султана. Воспоминания о прошлом никак не дают ей примириться с неопределённым настоящим.
Бешай и Шика - два отвергнутых и одиноких человека, путешествующих на осле, запряженным тележкой, в поисках семьи Бешая. Главная цель Бешая, всю жизнь прожившего в колонии для прокаженных, отвергнутых обществом изгоев, - найти своего отца, который оставил его, когда Бешай был ребенком. Его юный ученик Шика всюду следует за своим учителем.
Немолодая французская учительница Клер всё свободное время посвящает фотографии. В центр её внимания и в объектив её фотокамеры попадает корейская девушка, уволенная за роман на работе. Она занималась прокатом фильмов и стала любовницей режиссёра, приехавшего на Каннский фестиваль.
