Олень Ларри думает, что может заменить Санта Клауса, но он не понимает на что подписывается. Когда злобный Ворчун и его приспешник робот Кланк накладывают заклинание, меняющее Ларри местами с Сантой, то судьба Рождества оказывается в копытах одного недальновидного оленя.
Вследствие перемирия между Хорошей Стороной и Мышьей Стороной, в Зоовселенной настало мирное время. Злобная мышь, Визгливый Бу Бу, нацелен на то, чтобы любой ценой нарушить перемирие и вновь начать в войну. Герои Хорошей Стороны, Ньюк и Б-52, вынуждены полагаться только на себя в противостоянии с мстительными приспешникам Бу Бу и защищать Зоовселен
Когда коварный злодей Клайд накладывает заклинание на пасхального кролика Бенни и отправляет его в страну праздничных неудачников, Санта Клаус и его верный помощник олень Гаргафф отправляются в эпичное путешествие по вселенным от Северного Полюса до невиданных земель, чтобы спасти Бенни и Пасху.
