Пять мастеров боевых искусств отправляются вызволять из тюрьмы повстанца. Им противостоит могущественный наместник правителя и его армия тренированных убийц.
Као живет у своей бабушки, под началом которой изучает кунг-фу. У него есть невеста, которую он не видел много лет, но идиллию прерывает злобный мастер кунг-фу, который заявляется в его дом с двумя помощниками, чтобы изъять у его бабушки Доспехи Семи Звезд, которые необходимы, чтобы добраться до бесценного сокровища.
Банда маньчжурских убийц убивает невесту У-Янг Чуна, терроризирует всех в поисках списка мятежников династии Мин. Чун и Сяо Мей объединяются, чтобы сразиться с маньчжурами.
Два брата живут в китайской деревушке и зарабатывают, чем могут, а деньги проигрывают в казино. В драках они демонстрируют сложные приёмы кунг-фу и постоянно заглядывают в тетрадку с 37-ю заповедями. На пути им встречается ушлый и загадочный бездомный старик, который, к их удивлению, тоже владеет боевым искусством. Тем временем о парочке узнаёт нек
