У Ын-хи нет воспоминаний о школьных годах, но когда она устраивается работать в школу, где когда-то училась, и там начинают происходить страшные события, правда постепенно выходит наружу.
Ли Ён - божество, живущее в горах, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей. А вот его сводный брат Ли Ран - кумихо, который людей ненавидит. Именно на них выходит продюсер экстремального шоу Нам Джи-а. Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков.
Одинокая 30-летняя женщина Юн Джин-а работает супервайзером в кофейной компании. Однажды младший брат её лучшей подруги, к которому она привыкла относиться как к ребенку, возвращается в Корею после учёбы за границей и предстаёт перед Джин-а в другом свете.
