Пятнадцать лет назад Агент Интерпола Лонг сорвал сделку по продаже наркотиков стоимостью 1 миллиард долларов. Спустя некоторое время организация нанимает убийц, чтобы убить всю семью Лонга, чтобы отомстить за сорванную сделку. Лонг выживает, и считает, что его юная дочь до сих пор жива....
Мэнди работает на 2 работах, пытаясь прокормить семью. Она мечтает о возрождении школы искусств, созданной её отцом. Когда Мэнди спасает богатого бизнесмена Хо Квана от грабителей, он предлагает ей работу в качестве его телохранителя, она соглашается только после того как он обещает помочь ей возродить школу.
Начало 20-го века. Чжэнь Ма Юн оказывается в рядах людей, надеющихся найти работу в Шанхае. Будучи человеком порядочным, он отказывается стать членом одной из бандитских группировок и находит друга в лице благородного гангстера Ци Луна. Японский шпион Хасимото, возмущённый отказом Ци Луна принять его предложение, пытается убить их обоих...
